Geld schafft Freiheit.
Willkommen bei
Helm & Helm,
Ihrem erfahrenen Experten für Eigentum und Sondervermögen,
Ihrem kompetenten Partner für Finanzplanung,
exklusive Sachwerte und Risikomanagement.
Lassen Sie sich von uns beraten und profitieren Sie
von maßgeschneiderten Lösungen.
“Was immer du tun kannst, oder träumst, es zu können, fang damit an!
Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich!”
Johann Wolfgang von Goethe
UNSERE LEISTUNGEN
Unternehmer, Familie, Ruheständler,
Berufseinsteiger:
Wir entwickeln Ihr
individuelles Finanzkonzept
Kapitalanlagen
Vermögen mehren und Wohlstand
sichern
Absicherung
Wenn es mal
anders läuft
als geplant
Altersvorsorge
Für eine
entspannte
Zukunft auch
im Ruhestand
Finanzierung
Finanzierung
angepasst an Ihre individuelle Situation
WAS SIE ERWARTET
Gemeinsam planen wir Ihre Zukunft
Sichern und vermehren Sie mit uns erfolgreich Ihr Vermögen.
Selbst ohne großes Startkapital sind Sie bei uns richtig.
Wir freuen uns darauf, mehr über Sie und Ihre Wünsche und Ziele zu erfahren.
01.
Erstgespräch
Wir lernen uns kennen,
erklären Ihnen die
Grundlagen der wichtigsten
Investitionsmöglichkeiten und
beantworten all Ihre Fragen.
02.
Anlagekonzept
Wir entwickeln ein maßgeschneidertes Finanzkonzept für Sie, das auf Ihrer persönlichen Situation
basiert. Dabei stützen wir uns auf langjährig bewährte Strategien.
03.
Betreuung
Profitieren Sie von einer
lebenslangen, persönlichen und diskreten Begleitung in allen
Fragen rund um Ihre
Finanzen.
Was macht uns
so besonders?
Etabliert
Wir sind ein
Familienunternehmen
Engagiert
Wir pflegen engen
persönlichen Kontakt
Expertise
Wir haben über 25
Jahre Paxiserfahrung
Warum Depotberatung?
Unsere Depotberatung bringt Struktur in Ihre Finanzen, damit Sie sicher und stressfrei Ihre finanzielle Freiheit erreichen und genießen können.
In einem Kennenlern-Gespräch zeigen wir Ihnen einfach und verständlich, welche Möglichkeiten es gibt und welche Depotbausteine Sinn machen.
Auch wenn Sie bereits Geld angelegt oder eigene Ideen haben, ist eine zweite professionelle
Meinung sicher von Vorteil.
Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf diverse Anlagemöglichkeiten sowie Ihre finanzielle Ausstattung müssen zu Beginn ermittelt werden. Ihre Anlagewünsche, Ihr Anlagehorizont und Ihre Zielrendite stehen für uns stets im Mittelpunkt der Beratung.
Optimierung
Wir entwickeln für Sie eine individuelle Anlagestrategie oder einen professionellen Vorschlag zur Depotoptimierung Ihres Portfolios, falls Sie schon ein Depot besitzen.
Wir kümmern uns um die Umsetzung Ihrer Entscheidungen.
Erfahrung
Unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser bankenunabhängiger Auswahlprozess ermöglichen einen Zugriff auf die besten Anlagemöglichkeiten, die in Deutschland zur Verfügung stehen.
Betreuung
Wir verstehen uns als Ihre lebenslangen Begleiter und stehen Ihnen für sämtliche Fragen rund um Ihr Depot immer gerne zur Verfügung. Sie bekommen regelmäßig, mindestens am Ende eines Quartals, alle wichtigen Informationen zu Ihrem Depot und sind somit immer auf dem aktuellen Stand.